18 stol., čas ko krščanska cerkev na vsak način poskuša ohraniti oblast nad državo ter prednost pred kralji z zločini in izkoriščanjem naivnega prebivalstva.

"Zavedajte se božje moči ali pa bo prišla apokalipsa".

Rim 1762. Papež dobi zaupno pismo iz neke Francoske župnije poznane pod imenom dežela Gevaudan. Tamkajšnji duhovnik Henri Sardis mu piše o nastanku skrivnostne združbe katere namen je širiti in braniti besedo cerkve na vse načine.

Francija, dve leti kasneje... V deželi Gevaudan se začno dogajati zelo nenavadne stvari. Prebivalci govorijo o pojavu zveri, nekakšnemu demonu podobnem volku, ki napada ženske in otroke. Preživeli govorijo o zveri z zobmi kot noži, ki je večja od volka in sestavljena iz mesa in železa. Ne ustavijo je niti sneg, psi, niti pasti. In kar je najbolj nenavadno, zver ima razum in se umakne vedno, ko kraljevi odposlanec kapitan Duhamel s svojo vojsko odide na pohod za krvoločnim demonom. V deželo prideta tudi glavna junaka filma, g. Gregoire de Fronsac, ki služi kralju kot prirodoslovec in balzamer ter skrivnostni indijanec, nekakšen kung-fu mojster po imenu Mani. Po prihodu se udomačita v gradu njunega zaščitnika Marquisa d' Apcherja kjer naj bi bivala v času njune misije. Takoj po spoznanju z glavnimi veljaki dežele začneta s svojo misijo in se udeležita velikega lova na zver, katero pa bo seveda težje uloviti kot se jima zdi na prvi pogled saj vse kaže, da ima zver svojega gospodarja, ki pa ima malo večje interese kot le pobijanje nedolžnih kmetov. V francoskem filmu, ki je prava konkurenca Hollywoodu pa ne manjka tudi romantičnih odlomkov, akcije, matrica-pretepov, se pravi splača se ogledat.